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“十三五”規劃總體框架在保增長(cháng)、農業(yè)現代化、生態(tài)文明、扶貧等四處有明顯的變化與亮點(diǎn)。其中，總框架中增加了單獨的保增長(cháng)部分，且放在第一位，這與十二五中“轉方式”居首位相比有變化。習近平表示：要推動(dòng)經(jīng)濟總量上臺階。此外，農業(yè)現代化、生態(tài)文明和扶貧都被單獨列出，作為總框架的一部分。
農業(yè)現代化從新農村中拿出、扶貧從民生中拿出、生態(tài)文明被單獨列出，作為總框架的一個(gè)部分。習近平表示：同步推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮化、農業(yè)現代化，薄弱環(huán)節是農業(yè)現代化。并強調要讓良好生態(tài)環(huán)境成為人民生活質(zhì)量的增長(cháng)點(diǎn)，成為展現我國良好形象的發(fā)力點(diǎn)。習近平還稱(chēng)，要采取超常舉措拿出確保在既定時(shí)間節點(diǎn)打贏(yíng)扶貧開(kāi)發(fā)攻堅戰。
此外，在區域戰略方面，十三五規劃將以往割裂區塊、各自發(fā)展轉變?yōu)楣糙A(yíng)發(fā)展，形成區域上的有機條帶。三大區域發(fā)展總體戰略分別為：京津冀一體化、絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路、長(cháng)江經(jīng)濟帶。
華泰證券表示，十三五規劃中人口戰略的重要度大概率將大幅上升，不僅僅有生育政策的轉變，更將會(huì )有全面系統的人口戰略研究和人口應對政策。十三五期間，整個(gè)中國人口格局將進(jìn)入大轉折時(shí)期。人口格局的大轉折，對于經(jīng)濟增長(cháng)、轉型升級、社會(huì )保障、基本公共服務(wù)和區域發(fā)展格局都將產(chǎn)生深刻的影響。十三五需要全面系統的新的人口戰略，來(lái)支撐經(jīng)濟社會(huì )轉型升級，支撐全面建成小康社會(huì )目標的實(shí)現。
華泰指出，目前來(lái)看，十三五規劃主題投資機會(huì )重點(diǎn)在于：人口與健康（生育、養老、醫療健康）；海洋經(jīng)濟；農業(yè)現代化(現代農業(yè)、土地市場(chǎng)建設)；制造2025中，重點(diǎn)突破的十大領(lǐng)域；生態(tài)文明；新能源汽車(chē)、智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居、可穿戴設備等通過(guò)供給創(chuàng )新來(lái)創(chuàng )造消費的最終消費領(lǐng)域；能源生產(chǎn)與消費革命；扶貧（西部基建、資源開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)投資）。
以下為報告節選：
1、“十三五”總體框架的預期方向與變化
今年 5 月底的浙江考察中，習近平在華東 7 省市黨委主要負責同志座談會(huì )上，首次提出了十三五規劃的總體框架：在保持經(jīng)濟增長(cháng)、轉變經(jīng)濟發(fā)展方式、調整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、推動(dòng)創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展、加快農業(yè)現代化步伐、改革體制機制、推動(dòng)協(xié)調發(fā)展、加強生態(tài)文明建設、保障和改善民生、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等方面取得明顯突破。
習近平在華東7省市黨委負責人座談會(huì )上提出的十三五規劃總體框架習近平在華東7省市黨委負責人座談會(huì )上提出的十三五規劃總體框架
相比十二五規劃的總體框架，習近平的十三五規劃總體框架中有4處明顯的變化與亮點(diǎn)：
第一、總框架中增加了單獨的保增長(cháng)部分，且放在第一位，這與十二五中“轉方式”居首位相比有變化。習近平表示：要推動(dòng)經(jīng)濟總量上臺階。
第二、農業(yè)現代化從新農村中拿出，作為總框架的一個(gè)部分，這與“十二五”中以“加快社會(huì )主義新農村建設”為總框架的組成部分相比有變化。習近平表示：同步推進(jìn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮化、農業(yè)現代化，薄弱環(huán)節是農業(yè)現代化。習近平在關(guān)于十三五規劃的三次調研考察中，也三次提到農業(yè)現代化。
第三、生態(tài)文明作為總框架的組成部分，這與“十二五”中以建設資源節約型、環(huán)境友好型社會(huì )為總框架的組成部分相比有變化，是一種上升。習近平表示：要科學(xué)布局生產(chǎn)空間、生活空間、生態(tài)空間，扎實(shí)推進(jìn)生態(tài)環(huán)境保護，讓良好生態(tài)環(huán)境成為人民生活質(zhì)量的增長(cháng)點(diǎn)，成為展現我國良好形象的發(fā)力點(diǎn)。
第四、扶貧從民生中拿出，單獨作為總框架的一個(gè)部分(民生仍為總框架的組成部分)，這與十二五中扶貧僅為“民生”中的一小部分內容相比有變化。習近平表示：要采取超常舉措，拿出過(guò)硬辦法，按照精準扶貧、精準脫貧要求，用一套政策組合拳，確保在既定時(shí)間節點(diǎn)打贏(yíng)扶貧開(kāi)發(fā)攻堅戰。習近平在十三五專(zhuān)題調研的第二站貴州就重點(diǎn)考察了扶貧開(kāi)發(fā)工作。
2、“十三五”區域戰略的預期方向與變化
(1)割裂區塊向有機條帶轉變
十三五規劃的區域戰略將從以往割裂區塊、各自發(fā)展向更大范圍內的協(xié)調和共贏(yíng)發(fā)展轉變，形成區域上的有機條帶。十二五的區域振興政策以西部、東北、中部、東部或更小范圍的區塊為主體基本覆蓋了全部地區。十八屆三中全會(huì )后，確定了三大區域發(fā)展總體戰略：京津冀一體化、絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路、長(cháng)江經(jīng)濟帶。
這三大區域發(fā)展總體戰略在十三五期間將指導中國形成新的戰略地圖，我們歸結為一縱三橫一心臟。其中三橫一心臟即是當前國家所全力布局推動(dòng)的三大區域發(fā)展總體戰略，三橫是上絲綢之路經(jīng)濟帶，中長(cháng)江經(jīng)濟帶，下海上絲綢之路，一心臟是京津冀。而一縱是指改革開(kāi)放前三十年受益最多、發(fā)展最快的東南沿海區域。
三橫一心臟的三大區域發(fā)展總體戰略三橫一心臟的三大區域發(fā)展總體戰略
(2)更加注重東部地區的存量規劃
十三五將會(huì )更多地考慮如何發(fā)揮東部地區優(yōu)勢和促進(jìn)東部地區轉型升級，從過(guò)往以增量建設的規劃為主向更加注重結構調整型的存量規劃轉變。發(fā)改委在啟動(dòng)十三五規劃編制工作新聞發(fā)布會(huì )上曾表示：在堅持原有的西部大開(kāi)發(fā)、中部崛起、東北等老工業(yè)基地振興政策的基礎上，十三五規劃可能要更好地考慮怎么能夠發(fā)揮東部沿海地區的優(yōu)勢，使得東部沿海地區在轉型升級方面走在全國的前列，東部沿海地區的轉型升級對全國轉型升級具有決定性的作用。習近平的十三五專(zhuān)題調研首站也選擇了東部經(jīng)濟強省浙江，并召開(kāi)主要來(lái)自東部發(fā)達地區的華東 7 省市黨委負責人座談會(huì )，聽(tīng)取對十三五時(shí)期經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展的意見(jiàn)和建議。
(3)東北是大問(wèn)題
十二五期間全面振興東北地區等老工業(yè)基地在區域戰略篇中為第二章，重要度被放在較高的位置，但是區域振興政策的作用發(fā)揮地并不理想。近年來(lái)，東北地區作為國企云集的重要工業(yè)基地，經(jīng)濟增速卻連續墊底，并出現早于全國大多數地區的人口危機。一年來(lái)，國家領(lǐng)導人多次赴東北考察調研，習近平的十三五專(zhuān)題調研第三站也選擇了東北吉林。我們認為，東北重振將是十三五區域發(fā)展的重點(diǎn)內容之一。十三五期間，在中國制造2025的國家戰略和東北重振的政策傾向下，老工業(yè)基地東北將有可能從大問(wèn)題逐步走向大機遇。
3、“十三五”創(chuàng )新戰略的預期方向與變化
十三五的創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略將會(huì )更加重視科技創(chuàng )新的產(chǎn)業(yè)化應用和企業(yè)為主體的各類(lèi)創(chuàng )新，從科研創(chuàng )新為重點(diǎn)擴展至科技創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新、企業(yè)創(chuàng )新、市場(chǎng)創(chuàng )新、產(chǎn)品創(chuàng )新、業(yè)態(tài)創(chuàng )新、管理創(chuàng )新等全方位的創(chuàng )新，創(chuàng )新驅動(dòng)力加大。
十三五的全方位創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略十三五的全方位創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略
十二五規劃綱要中，第七篇為“創(chuàng )新驅動(dòng)，實(shí)施科教興國戰略和人才強國戰略”，包括三章：增強科技創(chuàng )新能力、加快教育改革發(fā)展、造就宏大的高素質(zhì)人才隊伍，創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略的重點(diǎn)在科研端。
發(fā)改委在啟動(dòng)十三五規劃編制工作新聞發(fā)布會(huì )上曾表示：希望通過(guò)十三五的努力，接近或進(jìn)入高收入國家的行列。沒(méi)有創(chuàng )新驅動(dòng)和結構升級是很難實(shí)現的。怎么能夠更好地實(shí)現創(chuàng )新驅動(dòng)，更好地實(shí)現轉型升級，一定是我們十三五需要重點(diǎn)研究的問(wèn)題之一。習近平在十三五總體框架中提出：要深入實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略，推動(dòng)科技創(chuàng )新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新、企業(yè)創(chuàng )新、市場(chǎng)創(chuàng )新、產(chǎn)品創(chuàng )新、業(yè)態(tài)創(chuàng )新、管理創(chuàng )新等，加快形成以創(chuàng )新為主要引領(lǐng)和支撐的經(jīng)濟體系和發(fā)展模式。
4、“十三五”消費需求戰略的方向與變化
十三五規劃在擴大消費需求長(cháng)效機制問(wèn)題上，將從重點(diǎn)關(guān)注需求端機制轉向更加重視供給創(chuàng )造消費的問(wèn)題。在十二五規劃綱要中，“建立擴大消費需求的長(cháng)效機制”部分的主要內容包括：把擴大消費需求作為擴大內需的戰略重點(diǎn)，通過(guò)積極穩妥推進(jìn)城鎮化、實(shí)施就業(yè)優(yōu)先戰略、深化收入分配制度改革、健全社會(huì )保障體系和營(yíng)造良好的消費環(huán)境，增強居民消費能力，改善居民消費預期，促進(jìn)消費結構升級，進(jìn)一步釋放城鄉居民消費潛力，逐步使我國國內市場(chǎng)總體規模位居世界前列。十二五主要研究的是從需求端考慮，如何提升居民收入來(lái)擴大消費需求。
發(fā)改委在啟動(dòng)十三五規劃編制工作新聞發(fā)布會(huì )上曾表示：十三五在研究擴大消費需求長(cháng)效機制的問(wèn)題上，可能更多需要關(guān)注的是怎么研究供給創(chuàng )造消費的問(wèn)題。也就意味著(zhù)，十三五可能主要研究的是從供給端考慮，如何通過(guò)供給來(lái)創(chuàng )造消費需求。
5、“十三五”人口戰略的方向與變化
十三五規劃中人口戰略的重要度大概率將大幅上升，不僅僅有生育政策的轉變，更將會(huì )有全面系統的人口戰略研究和人口應對政策。
從 2013 年單獨二孩政策到現在衛計委正在緊鑼密鼓制定的全面二胎政策，我們看到生育政策已經(jīng)有了明顯地變化，但十三五人口戰略將不僅僅局限于生育政策的變化。十三五期間，人口總量、勞動(dòng)適齡人口結構、人口城鄉結構進(jìn)入轉折時(shí)期，人口結構老齡化進(jìn)入深化時(shí)期，整個(gè)中國人口格局將進(jìn)入大轉折時(shí)期。人口格局的大轉折，對于經(jīng)濟增長(cháng)、轉型升級、社會(huì )保障、基本公共服務(wù)和區域發(fā)展格局都將產(chǎn)生深刻的影響。十三五需要全面系統的新的人口戰略，來(lái)支撐經(jīng)濟社會(huì )轉型升級，支撐全面建成小康社會(huì )目標的實(shí)現。
發(fā)改委在啟動(dòng)十三五規劃編制工作新聞發(fā)布會(huì )上曾表示：十三五的時(shí)候應該對中國的人口政策進(jìn)行一個(gè)全面系統的研究，大家已經(jīng)看到的是一些微小的變化，十三五圍繞人口的問(wèn)題，不光是生育政策的問(wèn)題，還包括老齡人口的問(wèn)題，都要有系統的應對之策。
6、“十三五”生態(tài)文明建設與節能環(huán)保領(lǐng)域的方向與變化
十三五期間節能環(huán)保力度會(huì )進(jìn)一步加大，十三五規劃中的節能環(huán)保相關(guān)問(wèn)題有可能會(huì )并入生態(tài)文明部分，形成整個(gè)生態(tài)文明建設的落地規劃。
一方面，我們看到習近平提出的十三五總體框架中，生態(tài)文明成為總框架的組成部分，而非十二五中建設資源節約型、環(huán)境友好型社會(huì )為總框架的組成部分。另一方面，國家發(fā)改委的十三五前期研究課題目錄在課題負責人遴選與公開(kāi)前后一個(gè)月的時(shí)間內，發(fā)生了重要變化，去掉了三個(gè)課題研究方向，其中包括《環(huán)境治理重點(diǎn)及模式創(chuàng )新》《應對全球氣候變化及綠色低碳發(fā)展》兩個(gè)與節能環(huán)保相關(guān)的課題。我們認為：兩個(gè)節能環(huán)保相關(guān)的課題內容有可能被并入了《生態(tài)文明建設及制度研究》這個(gè)重大課題中，作為一整個(gè)系統性問(wèn)題來(lái)研究，所以我們認為課題被去除并不意味著(zhù)節能環(huán)保在十三五規劃中的分量下降，反倒是生態(tài)文明體制這個(gè)系統性問(wèn)題的分量上升。十三五時(shí)期，將是生態(tài)文明建設從口號變?yōu)槁涞匾巹澋年P(guān)鍵時(shí)期。
7、“十三五”制造強國戰略的方向與變化
今年以來(lái)，制造強國戰略上升為國家戰略高度，十三五時(shí)期將是《中國制造2025》十年戰略的第一個(gè)五年關(guān)鍵期。根據中國制造 2025 的階段性目標：到2020年，基本實(shí)現工業(yè)化，制造業(yè)大國地位進(jìn)一步鞏固，制造業(yè)信息化水平大幅提升。掌握一批重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，優(yōu)勢領(lǐng)域競爭力進(jìn)一步增強，產(chǎn)品質(zhì)量有較大提高。制造業(yè)數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化取得明顯進(jìn)展。重點(diǎn)行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗、物耗及污染物排放明顯下降。
我們認為，深入推進(jìn)信息化與工業(yè)化深度融合將是十三五期間制造強國戰略的重點(diǎn)方向，新一代信息技術(shù)、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節能與新能源汽車(chē)、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械、農業(yè)機械設備將是“十三五”期間制造強國戰略的重點(diǎn)突破領(lǐng)域。
8、“十三五”科技創(chuàng )新與重點(diǎn)研發(fā)任務(wù)的方向
十三五國家重點(diǎn)研發(fā)計劃面向事關(guān)國計民生需要長(cháng)期演進(jìn)的重大社會(huì )公益性研究，以及事關(guān)產(chǎn)業(yè)核心競爭力、整體自主創(chuàng )新能力和國家安全的重大科學(xué)問(wèn)題、重大共性關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品、重大國際科技合作，按照重點(diǎn)專(zhuān)項的方式組織實(shí)施，為國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展主要領(lǐng)域提供持續性的支撐和引領(lǐng)。因此，十三五國家重點(diǎn)研發(fā)計劃是我們洞察十三五期間產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展方向、挖掘中長(cháng)期投資機會(huì )的重要參考信息。根據今年 2 月印發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展十三五國家重點(diǎn)研發(fā)計劃優(yōu)先啟動(dòng)重點(diǎn)研發(fā)任務(wù)建議征集工作的通知》，科技部要求各部門(mén)、各地方從下文的幾個(gè)方向提出十三五優(yōu)先啟動(dòng)的重點(diǎn)研發(fā)任務(wù)建議，作為形成重點(diǎn)專(zhuān)項的重要基礎。我們從中能夠對十三五國家重點(diǎn)研發(fā)計劃進(jìn)行前瞻梳理，挖掘其涉及的相關(guān)細分投資方向。
9、“十三五”規劃專(zhuān)家委員會(huì )的變化及行業(yè)分布
十三五規劃與過(guò)往五年規劃相比，一個(gè)較大的不同在于專(zhuān)家委員會(huì )人數和結構的變化。十一五規劃專(zhuān)家委員會(huì )成員 37 人，十二五委員會(huì )成員 36 人，陣容基本保持未變。
但十三五規劃的專(zhuān)家委員成員大幅增加至 52 人，并且有 5 人來(lái)自實(shí)業(yè)與金融界，這 5人包括格力集團、比亞迪、中糧集團等知名企業(yè)的董事長(cháng)，以及中國銀行董事長(cháng)、國開(kāi)行的黨委副書(shū)記，這在過(guò)往的五年規劃專(zhuān)家委員會(huì )中是沒(méi)有出現過(guò)的，我們認為這意味著(zhù)企業(yè)在國家規劃中話(huà)語(yǔ)權和重要性的大幅提升。另外，專(zhuān)家委員會(huì )中研究行業(yè)/產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域問(wèn)題的專(zhuān)家人數占比最多——21 人，這 21 人的研究領(lǐng)域主要為：醫療衛生、節能與環(huán)保、新材料、食品安全與輕工業(yè)、農業(yè)、計算機與信息化、國防軍工、交通運輸、機械、文化、海洋經(jīng)濟。
10、十三五規劃前期研究重大課題的方向與變化
十三五規劃前期研究重大課題，相比十二五新增了9個(gè)方向的研究，分別是：擴大消費需求長(cháng)效機制、信息經(jīng)濟、戰略性新興產(chǎn)業(yè)、人口發(fā)展戰略和政策、健康保障、企業(yè)走出去、經(jīng)濟體制改革、土地制度改革與土地市場(chǎng)建設、海洋生態(tài)文明建設及制度體系。我們認為，這9個(gè)新增研究方向都將成為十三五規劃的重要內容。
綜合前文我們對十三五規劃預期方向與變化的梳理，我們認為目前來(lái)看，十三五規劃主題投資機會(huì )重點(diǎn)在于：
人口與健康：生育、養老、醫療健康
海洋經(jīng)濟
農業(yè)現代化：現代農業(yè)、土地市場(chǎng)建設
制造 2025 中重點(diǎn)突破的十大領(lǐng)域
生態(tài)文明
新能源汽車(chē)、智能車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居、可穿戴設備等通過(guò)供給創(chuàng )新來(lái)創(chuàng )造消費的最終消費領(lǐng)域
能源生產(chǎn)與消費革命
扶貧：西部基建、資源開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)投資
